全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、身份证号、手机号码、邮箱、地址、职业、教育程度、证件类型、证件号码、开户行、银行账号、风险等级等 |
| 2 | 产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、风险等级、预期收益率、投资起点、投资周期、募集开始时间、募集结束时间、产品描述、产品规模、产品状态等 |
| 3 | 资产管理 | 产品名称、资产类型、资产代码、资产净值、持有份额、总投资金额、市值、投资日期、到期日期、收益率、实际收益、投资状态等 |
| 4 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、订单金额、订单日期、订单状态、支付方式、收益发放方式等 |
| 5 | 风险评估 | 客户姓名、证件类型、证件号码、风险等级、评估日期、评估人员、评估问卷等 |
| 6 | 客户分析 | 客户姓名、证件类型、证件号码、投资金额、预期收益率、投资周期、风险等级、投资产品等 |
| 7 | 报表统计 | 日期、客户总数、活跃客户数、产品总数、发行产品数、在售产品数、资产总额、已售产品数、产品销售额、产品赎回额等 |
| 8 | 绩效考核 | 员工姓名、岗位、业绩指标、业绩完成情况、薪资、职级、绩效评估结果等 |
| 9 | 资金流水 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易对象、手续费、成交时间、交易状态、备注等 |
| 10 | 投资收益 | 投资产品、投资金额、投资起始日期、投资截止日期、预期收益率、实际收益率、预期收益金额、实际收益金额、收益发放日期、收益状态等 |
微信扫码沟通