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投资咨询受理管理系统

投资咨询受理管理系统
投资咨询受理管理系统是为了规范投资咨询行业而设计的一套软件系统。该系统包括投资咨询报告的受理、审核、监管等模块,能够对投资咨询机构的运营、项目等进行实时监控和管理。系统通过建立统一的投资咨询受理、审核体系,提高了投资咨询行业的专业性和透明度。此外,系统还能够对投资咨询机构和从业人员的资质进行审查和管理,以保证投资咨询服务的质量和安全性。投资咨询受理管理系统的应用能够增强投资咨询行业的管理能力,提升行业的信誉和影响力。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户ID、用户姓名、手机号码、邮箱、身份证号码、注册日期、地址、性别、出生日期、备注等
2 客户管理 客户ID、客户姓名、手机号码、邮箱、身份证号码、注册日期、地址、性别、出生日期、备注等
3 投资项目管理 项目ID、项目名称、投资金额、投资期限、风险评估、预期收益率、投资状态、投资开始日期、投资结束日期、备注等
4 投资人员管理 投资人员ID、投资人员姓名、手机号码、邮箱、身份证号码、注册日期、地址、性别、出生日期、备注等
5 资金管理 资金ID、资金来源、资金用途、资金金额、操作人员、操作日期、备注等
6 文件管理 文件ID、文件名称、文件类型、文件大小、上传日期、操作人员、备注等
7 审核管理 审核ID、审核人员、审核日期、审核结果、备注等
8 投资咨询记录管理 记录ID、客户姓名、投资项目名称、投资日期、投资金额、投资人员、备注等
9 统计报表 报表ID、报表名称、报表类型、生成日期、生成人员、备注等
10 通知公告 公告ID、公告标题、公告内容、发布日期、发布人员、备注等
11 系统配置 配置ID、配置名称、配置值、配置描述、备注等
12 数据备份与恢复 备份ID、备份路径、备份日期、备份人员、备注等
13 角色管理 角色ID、角色名称、角色描述、创建日期、备注等
14 权限管理 权限ID、权限名称、权限描述、创建日期、备注等
15 登录日志管理 日志ID、用户ID、登录时间、登录IP、登录状态、备注等
16 操作日志管理 日志ID、用户ID、操作时间、操作内容、备注等
17 系统消息管理 消息ID、消息内容、发送时间、发送人员、接收人员、备注等
18 短信管理 短信ID、接收人手机号码、短信内容、发送时间、发送人员、备注等
19 邮件管理 邮件ID、收件人邮箱、邮件主题、邮件内容、发送时间、发送人员、备注等
20 系统日志管理 日志ID、日志类型、操作内容、操作时间、备注等
TAG标签:投资咨询 / 受理  HOT热度:30
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